CLIENTES: Fusões e Aquisições PDF Imprimir E-mail
 

UNINORTE - Maior instituição de ensino superior do Amazonas. Contrato de M&A: identificação do comprador, avaliação, e intermediação da venda de controle para a Laureate do Brasil, empresa controlada pela Laureate Inc., líder mundial em educação superior.

 

 

FILTROIL - Empresa de filtros especiais - Avaliação, intermediação e venda de controle para a Mahle Metal Leve S.A.

 

 

GRUPO UNP - Contrato de M&A: identificação do comprador, avaliação e venda de controle para a Laureate do Brasil, empresa controlada pela Laureate Inc., líder mudial em educação superior. Previamente ao processo de parceria, a Valormax foi responsável por todo o processo de reestruturação administrativo-financeira e estratégica do grupo composto pela UNP (maior universidade privada do estado do Rio Grande do Norte), e pelas faculdades FG (Faculdade dos Guararapes, Recife), e FPB (Faculdade Potiguar da Paraíba João Pessoa) - um processo de aproximadamente 2 anos de duração.

 

 

MÁQUINAS SANTA CLARA - Assessoria estratégica para venda de ativos, engenharia financeira e tributária.

 

 

IBR (Grupo Orsa): Avaliação, análise de mercado, e intermediação para a venda da empresa.

 

 

UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul) - Avaliação e negociação para venda entre sócios da Unicsul, uma das 10 maiores universidades da cidade de São Paulo.

 

 

DIRECTNET - Venda de participação relevante para o Fundo de Investimentos do UBS (Union de Banques Suisses).

 

 

NESTLÉ - Venda da Reimassas à Emegê, incluindo contrato de fabricação de Massas Maggi para a Nestlé. A Valormax originou a oportunidade e trabalhou em conjunto com sua parceira Ernst & Young tanto na elaboração do Business Plan, na avaliação do negócio, na definição da estratégia de venda, quanto do processo de negociação com todos os potenciais compradores.

 

 

STAFFORD MILLER DO BRASIL (Block Group, US) - Compras de empresas no setor farmacêutico (parceria com a Ernst & Young). Junto com a E&Y a Valormax coordenou os trabalhos de pesquisa de mercado, seleção de targets, intermediação e negociação para compra de empresas.

 

 

EDITORA GLASBERG - Venda de participação à BNDESPAR. A Valormax elaborou o Business Plan, e a avaliação da empresa, e coordenou as negociações com a BNDESPAR.

 

 

 

BRODENE HARTMAN - Compra: originação e coordenação da transação de compra da Mapol, líder na fabricação de embalagens para ovos no Brasil.

 

 

ADVANCESTAR HOLDING, INC. - Compra: coordenação da aquisição de importante editora especializada brasileira.

 

 

SUMARÉ INDÚSTRIA QUÍMICA S.A. - Venda: Coordenação do processo de assessoria aos acionistas majoritários na venda da empresa para a Sherwin Williams.

 

 

MANGOTEX (antiga Vinasto-Mangotex) - Venda: Modelagem do processo de venda para o fundo de private equity "Vision Partners", Chile.

 

 

NESTLÉ - Compra: assessoria no processo de compra da Laticínios CCGL

 

 

SPRI (Agencia de Desarrollo del País Vasco), Espanha - Consultoria para compra de empresas e joint ventures. Apresentação de oportunidades para diversas empresas, dentre elas: Grupo Mondragón (líder na produção de bens de consumo e de autopeças na Espanha), Union Fenosa e Iberdrola.