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Cases of Success

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ADUBOS TREVO

Reestruturação: desenvolvimento do modelo financeiro utilizado na negociação de dívidas bancárias em montante superior a US$100 milhões. Negociação direta com Banco do Brasil, Bradesco e BBA.

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ADVANCE STAR HOLDING, INC

Compra: coordenação da aquisição de importante editora especializada brasileira.

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ADVICENET BUSINESS

Elaboração de Plano de Negócios, identificação de potenciais interessados e venda de participação. A Valormax coordenou as negociações que culminaram com a venda para o Grupo Lorentzen, maior acionista da Aracruz Celulose.

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BRODENE HARTMAN

Compra: originação e coordenação da transação de compra da Mapol, líder na fabricação de embalagens para ovos no Brasil.

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DBA SISTEMAS (Rio de Janeiro - RJ)

Reestruturação administrativa e econômico-financeira de uma das empresas líderes no Brasil do setor de tecnologia de informações.

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DIRECTNET

Venda de participação relevante para o Fundo de Investimentos do UBS (Unión des Banques Suisses).

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EDITORA GLASBERG

Venda de participação à BNDESPAR. A Valormax elaborou o Business Plan, e a avaliação da empresa, e coordenou as negociações com a BNDESPAR.

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ESB MEDIDORES ELETRÔNICOS LTDA

Assessoria na elaboração de plano estratégico, e avaliação da ESB, empresa líder no Brasil na fabricação de medidores eletrônicos de energia elétrica.

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FILTROIL

Empresa de filtros especiais – Avaliação, intermediação e venda de controle para a Mahle Metal Leve S.A.

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GRUPO ATEM

Reestruturação administrativa e econômico financeira para incremento de valor. O Grupo Atem é um dos líderes no setor de distribuição, revenda e transporte de combustíveis na região amazônica.

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IBR (Grupo Orsa)

Avaliação, análise de mercado, e intermediação para a venda da empresa.

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JESA (Grupo Orsa)

Assessoria estratégica, avaliação e negociação com terceiros de projeto de geração de energia.

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LATICÍNIOS LÍDER

Avaliação: desenvolvimento de modelo financeiro a ser utilizado pela empresa na negociação com potenciais parceiros.

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LATICÍNIOS MALIBU

Assessoria estratégica para processo de reestruturação financeira.

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MANGOTEX (antiga Vinasto-Mangotex)

Venda: Modelagem do processo de venda para o fundo de private equity “Vision Partners”, Chile.

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MÁQUINAS SANTA CLARA

Assessoria estratégica para venda de ativos, engenharia financeira e tributária.

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METALÚRGICA FREFFER

Avaliação: Valormax construiu o modelo de avaliação utilizado na negociação sócio estratégico dos EUA.

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MINAS DIESEL

Projeto de reestruturação de dívida da maior revendedora de caminhões do estado de Minas Gerais à época.

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NESTLÉ

Venda da Reimassas à Emegê, incluindo contrato de fabricação de Massas Maggi para a Nestlé. A Valormax originou a oportunidade e trabalhou e conjunto com sua parceira Ernst & Young tanto elaboração do Business Plan, da avaliação do negócio, da definição da estratégia de venda, quanto do processo de negociação com todos os potenciais compradores.
Compra: assessoria no processo de compra da Laticínios CCGL.

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SPRI (Agencia Basca de Desarrollo Industrial), Espanha

Consultoria para compra de empresas e joint ventures. Apresentação de oportunidades para diversas empresas, dentre elas: Grupo Mondragón (líder na produção de bens de consumo e de autopeças na Espanha), Unión Fenosa, e Iberdrola.

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STAFFORD MILLER DO BRASIL (Block Group, US)

Compras de empresas no setor farmacêutico (parceria com a Ernst & Young). Junto com a E&Y a Valormax coordenou os trabalhos de pesquisa de mercado, seleção de targets, intermediação e negociação para compra de empresas.

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SUMARÉ INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.

Venda: Coordenação do processo de assessoria aos acionistas majoritários na venda da empresa para a Sherwin Williams.

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UCSAL (Universidade Católica de Salvador)

Reestruturação financeira e montagem da unidade de cobrança da instituição.

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UNIABEU

Reestruturação e assessoria estratégica para o mais tradicional centro universitário da baixada fluminense – RJ.

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UNICID - Universidade Cidade de São Paulo

Reestruturação das atividades administrativo-financeiras e operacionais. Planejamento Estratégico.

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UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul)

Avaliação e negociação para venda entre sócios da Unicsul, uma das 10 maiores universidades da cidade de São Paulo.

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UNIFACS

Reestruturação e assessoria estratégica para a única universidade privada da cidade de Salvador, Bahia.

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UNIFIEO

Reestruturação e assessoria estratégica para a mais tradicional universidade de Osasco, SP.

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UNIFRAN (Universidade de Franca)

Reestruturação e assessoria estratégica para uma das maiores universidades do interior do estado de São Paulo.

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UNINORTE

Assessoria estratégica para a instituição líder no Amazonas.
Maior instituição de ensino superior do Amazonas. Contrato de M&A: identificação do comprador, avaliação, e intermediação da venda de controle para a Laureate.

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UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

Assessoria estratégica, e avaliação da 2ª maior universidade privada da cidade de São Paulo.

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UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES (Rio de Janeiro - RJ)

Reestruturação administrativa e econômico financeira para incremento de valor.

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UNIV. POTIGUAR / FAC. DOS GUARARAPES / FAC. POTIGUAR DA PARAÍBA (Grupo UNP)

Contrato de M&A: identificação do comprador, avaliação e venda de controle para a Laureate do Brasil, empresa controlada pela Laureate Inc., líder internacional em educação superior. Previamente ao processo de parceria, a Valormax foi responsável por todo o processo de reestruturação administrativo-financeira e estratégica do grupo composto pela UNP (maior universidade privada do estado do Rio Grande do Norte), e pelas faculdades FG (Faculdade dos Guararapes, Recife), e FPB (Faculdade Potiguar da Paraíba João Pessoa) – um processo de aproximadamente 2 anos.

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UVA (Universidade Veiga de Almeida)

Assessoria estratégica para uma das mais tradicionais universidades privadas da cidade do Rio de Janeiro.

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Vanzin & Penteado

Assessoria estratégica e avaliação do 2º maior escritório de advocacia do estado do Paraná.